夜も深まる。マイとテグレンは、ぐっすり眠っていた。
みんなの気配を消すための魔術で自らの姿を消していたエーテルが、見張りをしていたイサの前に姿を現す。
「どうした？」
イサはやや驚きを含んだ声で尋ねた。
エーテルは澄んだ声の奥に緊張を漂わせ、
「何者かの気配がする」
「本当か？ 俺は何も感じなかった……。
ということは、相手は普通の人間じゃないってことだな」
「私と同じ魔術師であり、同等の力の持ち主」
イサが辺りを見回すと、黒いマントに身を包んだいかにも怪しい男が、イサとエーテルの前に立っていた。
イサは腰に携えた剣を鞘（さや）から抜き、
「お前は何者だ？」
「そこのお嬢さんと同じような存在、とだけ言っておこうかな」
黒いマントの男はエーテルを見やり、クールで落ち着いた声色でイサの問いに答えた。
「あなたから、私とは違う波動を感じる」
エーテルはマントの男にそう言った。
「さすがお嬢さん。高度な魔術の使い手なだけある。
ただ者じゃないですね」
「何しにここへ来た？」
イサはマント男を威嚇（いかく）するように、彼の顔面すれすれに剣の先をかざす。
「おやおや、物騒ですね。
私は怪しい者ではありません。
それを下ろしなさい」
マント男は口元を緩めながらイサを見下ろした。
「信用できるかっ！
ここへ何しにきたっ！」
「君たちと戦う気はないですよ。
この家に住む魔法使いのお嬢さんの偵察に来ただけ。
申し遅れました。
私の名はフェルト」
フェルトと名乗った男の歳は、二十歳前後。
彼はそれだけ言うと、その場を後にしておもむろに背を向け、去っていく。
「フェルト！ 待てっ。
マイに何の用だ。何のための偵察だっ！」
イサは剣を右手にしたままフェルトの方へ駆け出した。
エーテルは黙ってその様子を見ている。
イサの気迫に負けたのか、フェルトは振り向きこう言った。
「私はずっと、あのお嬢さんを見守っていました。
いまの君には分からないかもしれないけど、いずれ、その理由を知ることになるんじゃないでしょうか」
黒いマントに身を包んだフェルトは、夜の闇に溶け込むように姿を消した。
