夜、新撰組本部オトコパレスの二階の一室で、近藤、土方、沖田による小さな会合が開かれていた。
「情熱を持て余した男の子たちが、今夜どこかの居酒屋で素敵なパーティーを開催するらしいよ。ハジメちゃんに調べてもらってる」
月明かりに照らされた庭を見下ろし、近藤は何か期待を込めているような口ぶりで話す。
「不逞浪士たちの集まりですか？斉藤がひとりで？」
単独で諜報活動に赴いている三番隊組長・斉藤一の身を心配する土方に「斉藤さんなら大丈夫ですよ」と沖田が答えた。
「そうそう。ハジメちゃんなら囲まれても逆にウホッ、ってなるからへーきへーき」
「近藤さん、意味がわかりません。なぜ沖田も赤くなってる？」
「いえ、あの・・・」
その時、三人がいる部屋のふすまの向こうから当の斉藤の声がした。
「失礼します。斉藤戻りました」