―もっと、刺激的な恋を。―

かつて吉宗公が退治した鬼

しかし、まだ山奥には鬼の残党がひしめき合っていた

ある日、おじいさんは山へ芝刈りに川へ洗濯にいきました。

しかし、おじいさんは村の財産目当ての鬼の残党に襲われてしまう

おじいさんを人質にとろうとする鬼に対し、刀で応戦するも多勢に無勢

おじいさんは殺されてしまう

その夜、村の住人がおじいさんの亡骸を目撃し、おばあさんの家に報告する

その後、おばあさんは安全な桃源郷へ移り住む

桃園で一人の赤ん坊が捨てられていた

その子を桃太郎と名付けたおばあさん

そして桃太郎は大きくなり7才を迎えた時

将軍家の使役が桃源郷に訪れる

桃太郎は鬼と人間の間に産まれた人鬼であると告げた

桃源郷の人々は、桃太郎を殺すためおばあさんの屋敷におしかける

命からがら桃源郷を抜け出したおばあさんだが、山道の途中で力尽きてしまう


桃太郎は鬼の残党、そして人間達に復讐を誓う

復讐鬼になった桃太郎をとめるため、一人の侍が立ち上がった